Какие документы нужны в налоговую для возврата денег за учебу

Каждый налогоплательщик, проживающий на территории России вправе компенсировать базовые социальные расходы. К таковым относится приобретение собственного жилья, дорогостоящее лечение или получение образования.

Происходит это за счет налогового вычета, который производится при соблюдении определенных стандартов и выполнении некоторых процедур.

Вернуть деньги за обучение через налоговую

Любой гражданин имеет возможность вернуть определенную часть денег из расходов на свою учебу или получение высшего, среднего образования близким родственником (ребенком, или сестрой, братом).

Происходит это путем совершения налогового вычета (такой вид дохода, который не подвергается уплате налогов). Однако, для этого должны быть соблюдены определенные условия.

К тому же процедура возврата денег в случае, когда это происходит за получение собственного образования, или учебу ребенка, различна.

Для того, чтобы налоговая компенсировала часть средств потраченных на собственную учебу необходимо соблюдение следующих условий:

  • Гражданин должен быть официально трудоустроен и отчислять ежемесячно подоходный налог.
  • Оплата была произведена самостоятельно.
  • Учебное заведение (автошкола, техникум, ВУЗ и т.д.) должны иметь статус официальных учреждений.

Здесь есть важное преимущество перед компенсацией за учебу близких родственников.

Возврат денег возможен как при условии прохождения учебы на очной форме, так и заочной или вечерней.

Если речь идет о компенсации денег за прохождение учебы ребенком, то условия по, которым возможно получение части понесенных расходов обратно, будут носить несколько иной характер:

  • Обучающийся должен быть моложе 25 летнего возраста.
  • Оплата была произведена родителем и на руках есть все подтверждающие это справки.
  • Компенсируется лишь часть расходов, затраченных на получение образования по очной форме.
  • Учебное заведение также должно носить статус официального.

Помимо условий возврата, различия имеет и размер возможной компенсации.

Когда речь идет о собственном образовании, то максимально допустимая сумма для совершения вычета составит 120 тыс. руб. Здесь размер компенсации составит 15 600 рублей.

Когда требуется вернуть деньги за прохождение учебы ребенком, то государство разрешает произвести налоговый вычет с расходов, которые не превышают сумму 50 000 рублей на одного ребенка. Здесь компенсация составит шесть с половиной тысяч рублей.

Как видно из указанных расчетов, размер налогового вычета не превышает 13% от стоимости прохождения учебы в институте, ВУЗе, техникуме или автошколе.

Кроме того, получить его можно лишь за то количество лет, в которые производилась оплата.

Какие документы нужны чтобы вернуть деньги за обучение

Согласно действующему законодательству для осуществления возврата средств составляющих расходы на получение образования необходимо подтвердить перед налоговой факт прохождения учебы и произведения оплаты.

Здесь же потребуется доказать то, что гражданин, рассчитывающий вернуть деньги, платит налоги со своих доходов.

Сделать все это можно, предоставив следующий пакет документов в налоговую:

  • справка по форме 2-НДФЛ с места работы;
  • договор о платном образовании в соответствующем заведением;
  • квитанции, чеки и приходно-кассовые ордера за проведение оплаты;
  • декларация по форме 3- НДФЛ.

Все эти документы являются обязательными к представлению в налоговые органы при необходимости осуществления вычета.

Возврат денег за обучение в вузе

Налоговое законодательство предусматривает ряд случаев, при которых получить вычет за учебу невозможно.

К таковым относятся случаи, когда учеба была оплачена работодателем или производилась за счет так называемого материнского капитала. Также невозможно вернуть часть денег за обучение, если производилась оплата за счет доходов от выигрыша или инвестиций.

В остальных случаях возможно получить вычет за оплату собственной учебы в ВУЗе или своего ребенка согласно действующим условиям и требованиям.

Вернут ли деньги за обучение при отчислении

Законодательство РФ предусматривает возможность возврата денежных средств за учебу в ВУЗе, если студент был отчислен или забрал документы на основе самостоятельно принятого решения. Регламентируется данный процесс ГК РФ.

По своей сути этот вопрос подразумевает досрочное расторжение сделки по инициативе одной из сторон.

На основании действующих нормативов ВУЗ в данном случае должен вернуть уплаченные средства за вычетом фактически понесенных им расходов за период действия договора.

Если по каким-то причинам учебное заведение отказывается это делать, стоит подать соответствующий иск в суд.

Таким образом, на вопрос можно ли вернуть деньги за обучения, если передумал учиться, ответ будет скорее положительным.

Налоговый вычет за обучение в вузе по заочной форме

Как уже говорилось ранее вернуть деньги за получение собственного образования можно в любом случае, невзирая на форму его прохождения: очная, заочная, вечерняя.

А вот в отношении возврата части расходов за учебу ребенка, возможно это лишь в том случае, если обучение проходит на очном отделении, а само лицо не старше 25 лет.

Возврат налога за обучение в автошколе

Для получения налоговой компенсации за прохождение курсов в автошколе действуют те же стандарты, что и для возврата части денег за учебу в институте.

При этом заведение, проводящее курсы по вождению должно обладать соответствующей лицензией.

Некоторые граждане задаются вопросом можно ли вернуть деньги за обучение в автошколе если передумал учиться? Да, это является возможным. Лишь за вычетом фактически понесенных затрат со стороны учебного заведения.

Документы для налогового вычета за обучение в автошколе

Для того, чтобы вернуть деньги за собственное прохождение водительских курсов в автошколе или своего ребенка, требуется предоставить подтверждающие документы в налоговую.

К ним относятся:

  • стандартная справка по форме 3-НДФЛ;
  • документы подтверждающие уплату подоходного налога, и понесенных затрат.

Помимо этого, в отношении компенсации расходов на учебу требуется приложить копию лицензии автошколы на оказание услуг образовательного характера.

Как правило, ее можно запросить у представителей учебного заведения в момент заключения договора.

Как вернуть часть денег за обучение

Вычет за получение платного высшего или среднего образования как раз и представляет собой возможность получение части уплаченных средств. Возможность получить его есть лишь у физических лиц при соблюдении оговоренных законодательно условий и требований.

Вернуть часть денег за обучение можно за себя и за ближайших родственников (детей, братьев и сестер).

Для этого необходимо обратится в налоговую с заявлением о предоставлении вычета и предоставить специалистам необходимый пакет подтверждающих документов.

Документы для налогового вычета за обучение предъявляются в налоговые органы вместе с декларацией 3-НДФЛ. Они несут информацию о сумме понесенных затрат, размере налога на доходы, удержанного с налогоплательщика, а также о статусе учебного заведения.

Право налогоплательщика на возврат части перечисленного НДФЛ

Для чего нужны документы, подтверждающие обучение

Список документов для получения налогового вычета за обучение

Новшества в предоставлении вычетов в 2016 году

Право налогоплательщика на возврат части перечисленного НДФЛ

Граждане имеют право на получение образования, которое может носить как бесплатный, так и платный характер. В случае заключения договора на платное обучение со специализированной организацией у физического лица появляется возможность вернуть часть затраченных на учебу средств в размере, не превышающем сумму перечисленного с полученных доходов НДФЛ (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Подробнее о правилах возврата НДФЛ см. статью «Порядок возврата подоходного налога (НДФЛ): нюансы».

Претендовать на получение части потраченных сумм можно только в законодательно установленных пределах. Так, при оплате учебы своих детей (если их возраст не превышает 24 лет) в расчет можно брать сумму, не превышающую 50 000 руб. Если гражданин совершал расходы на собственное обучение, он вправе рассчитывать на вычет от суммы до 120 000 руб. (п. 2 ст. 219 НК РФ). Опекуны и попечители также могут воспользоваться подобной привилегией, если ребенок получил очное образование до 18 лет либо если расходы были понесены налогоплательщиком за бывшего подопечного, пока тот не достиг 24-летнего возраста.

Для чего нужны документы, подтверждающие обучение

Для подтверждения права на возврат части налога на доходы налогоплательщик должен подготовить декларацию 3-НДФЛ за соответствующий период. К ней прилагается пакет документов, на основании которого органы ИФНС в течение 3 месяцев проводят камеральную проверку. В случае ее удачного завершения физическое лицо может получить денежные средства в размере суммы вычета, заявленной в декларации.

Благодаря предъявленным документам устанавливается факт оплаты, то есть подтверждаются действия налогоплательщика в части совершения расходов на обучение. Также проверяется подлинность представленных справок о доходах по форме 2-НДФЛ за предыдущие периоды. Кроме того, учебное заведение должно обладать соответствующей лицензией, копию которой прикладывают к пакету документов.

Список документов для получения налогового вычета за обучение

В налоговую инспекцию представляют декларацию по форме 3-НДФЛ и прилагают следующие документы (копии и оригиналы для заверки подлинности):

  • копию договора с образовательным учреждением;
  • копию лицензии учебного заведения на право проведения подобной деятельности;
  • справку 2-НДФЛ с места работы о размере полученного дохода и удержанном налоге за требуемый налоговый период;
  • документы об оплате учебы;
  • в случае оплаты образовательных услуг не за себя — копии бумаг, подтверждающих родственные отношения между налогоплательщиком и лицом, проходившим обучение.

Подробнее о совершении действий по возврату НДФЛ см. статью «Как оформить налоговый вычет на обучение (нюансы)?».

Новшества в предоставлении вычетов в 2016 году

Начиная с 2016 года возвратить сумму НДФЛ в части размера, потраченного на обучение, можно будет непосредственно у работодателя. Данные изменения внесены в НК РФ (п. 2 ст. 219) ФЗ от 06.04.2015 № 85-ФЗ.

Это значит, что налогоплательщик получит право на вычеты до окончания налогового периода, если напишет соответствующее заявление и представит подтверждение этого права от ИНФС (список подтверждающих документов при этом не изменился). Работодателю необходимо будет уменьшить размер удерживаемого налога начиная с месяца обращения. В случае если доход окажется недостаточно велик для полного применения вычета, налогоплательщик вправе обратиться в налоговую за получением оставшейся суммы после окончания налогового периода.

Если после получения заявления на применение социальных вычетов работодатель будет удерживать НДФЛ без изменений, ему необходимо вернуть излишне удержанные суммы в соответствии со ст. 231 НК РФ в безналичной форме по заявлению работника.

?????????????????????????????????????

Работающие родители, доход которых облагается налогом размером в 13% имеют право вернуть деньги, потраченные на обучение ребенка вступившего в вуз. Сумма не должна быть больше 6500 рублей в год.

Как же быстрее получить социальный налоговый вычет на обучение ребенка? Какие документы собрать и какой размер компенсации? Можно ли вернуть деньги если ребенок передумал учиться? Вот основные вопросы, которые интересуют типичных претендентов.

Давайте же разберемся в основных тонкостях этой процедуры.

Согласно российскому законодательству социальный вид налогового вычета подразумевает возмещение затрат на учебу близких родственников: детей, братьев, сестер. Получать возмещения могут лица, родственники которых не достигли 24-х лет.

Претендовать на возврат денег за учебу ребенка может только тот родитель, который официально трудоустроен. Причем не важно, какой вуз выбрал ваш ребенок (это могут быть даже курсы в автошколе или же другие образовательные учреждения.

Главное, чтобы учеба была платной, а учреждение имело соответствующую лицензию.

Вернуть деньги за обучение через налоговую

У оформляющего есть три года, чтобы собрать все документы и подать заявку в налоговую на возвращение суммы, потраченной на учебу. По истечению трех лет, налоговая не будет возвращать такого рода компенсацию.

Для того чтобы без трудностей оформить возврат денег, необходимо выполнить следующие условия:

  • Перед тем как ребенок запишется на курсы и начнет сдавать вступительные экзамены, попросите вуз предоставить копию лицензии о праве осуществлять образовательную деятельность. Если такого документа нет, государство не заплатит ни копейки.
  • Сохраните квитанцию об оплате учебы и сам контракт с института, автошколы или другого учреждения.
  • Соберите документы у работодателей, подтверждающие ваш официальный доход.
  • Не забудьте предоставить договор купли-продажи, если вы реализовали какое-то свое имущество на протяжении года. Прикрепите квитанцию об уплате соответствующего налога.
  • Заранее откройте счет в банке. Именно на него будет перечислена оплата от государства.
  • После всех выполненных условий нужно написать заявление. В шапке заявления обязательно нужно указать номер учреждения, куда вы обращаетесь (местная налоговая). Написать фамилию, имя и отчество, почтовый индекс, место регистрации, ИНН.
  • Собранный пакет документов можно отправить заказным письмом или отнести единолично в органы налоговой инспекции.

Какие документы нужны чтобы вернуть деньги за обучение

Налогоплательщик должен собрать:

Возникла проблема? Позвоните юристу:

+7 (499) 703-46-28 — Москва, Московская область
+7 (812) 309-76-23 — Санкт-Петербург, Ленинградская область

Звонок бесплатный!

  1. Декларацию о доходах — форма 3-НДФЛ.
  2. Договор с вузом, с указанной суммой оплаты за учебу. Обязательно оформленный на имя налогоплательщика, а не на учащегося ребенка. К документу прилагаются квитанции с банка.
  3. Справка, в которой указана форма обучения.
  4. Свидетельство о рождении ребенка для определения степени родства.
  5. Если есть — документы об опекунстве.
  6. Заявление с просьбой вернуть деньги за учебу ребенка, с действующим банковским счетом на который и будет в дальнейшем перечислен налоговый вычет.

Возврат денег за обучение в вузе

Возврат суммы потраченной на учебу возможен для студентов, которые вступили в институт с аккредитацией, на дневную форму образования.

Компенсацию не выплатят, если:

  1. Учеба была заранее оплачена работодателем (в народе таких студентов называют «целевики»).
  2. При условии, что средства переведены с материнского капитала или же с доходов, полученных в следствии лотереи или инвестиционных вложений.

Вернут ли деньги за обучение при отчислении

На законодательном уровне студенты, которые были отчислены, но заплатили на семестр или год вперед, защищены государством. Поэтому, в следствии расторжения сделки одной из сторон, вуз обязан возместить остаток средств. За исключением фактически понесенных расходов.

Вернут ли деньги родителям если студент внезапно передумал учиться?

Да, вернут. Вуз обязан это сделать. Если он отказывается возвращать деньги, вы имеете все шансы выиграть иск в суде.

Налоговый вычет за обучение в вузе по заочной форме

Если студент самостоятельно забрал документы или же его отчислили, а деньги по контракту оплачены — вуз обязуется вернуть часть денег.

А вот, что касается налогового вычета — то компенсация средств возможна только для лиц, учащихся на очном отделении.

Возврат налога за обучение в автошколе

Если ваш ребенок пошел на водительские курсы, можно смело вернуть часть денег потраченных на его обучение.

Основные условия возврата в таком случае — учащийся возрастом до 24-х лет и наличие лицензии на предоставление образовательных услуг учреждением.

Если же человек просто передумал учиться, то возврат суммы потраченной курсы по вождению приобретает другую форму.

Родителю необходимо в официальном порядке:

  1. Расторгнуть договор.
  2. Затребовать расшифровку затраченных расходов на учебу.
  3. Вернуть предложенную сумму.

Документы для налогового вычета за обучение в автошколе

Получить денежную компенсацию за учебу в автошколе просто. Достаточно собрать такие документы:

  1. Заполнить и подать в налоговую справку 3-НДФЛ
  2. Документы, что подтверждают уплату вами подоходного налога.
  3. Доказательства понесенных вами затрат.

Итоги — как вернуть часть денег за обучение

Процедура вычета за учебу возврата довольно проста. Главное собрать необходимые документы, написать заявление и вовремя отнести их в налоговую. Именно там подсчитают каждый рубль и выплатят на личный банковский счет.

Задать вопрос юристу

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

Российское государство дает возможность гражданам частично компенсировать расходы, потраченные на обучение. Компенсация происходит за счет возврата части потраченных средств в размере 13 процентов от расходов. 13 процентов — это ставка по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц).

Механизм возврата денег за обучение следующий — физическое лицо работает официально у работодателя, который удерживает с его заработной платы подоходный налог в размере 13 процентов. Далее это физическое лицо тратит полученную зарплату (с которой удержан НДФЛ) на обучение (свое или ближайших родственников). Государство возвращает уплаченный ранее с этой суммы подоходный налог в размере 13 процентов. То есть лицо, понесшее расходы на обучение может вернуть ранее уплаченный НДФЛ.

Для возврата налога нужно, чтобы выполнялись определенные условия. В налоговую при этом нужно предоставить пакет документов. Какие документы нужны для возврата НДФЛ в размере 13 процентов за обучение, читайте ниже.

Важно, что вернуть налог можно только в  том случае, если с потраченной суммы ранее был уплачен НДФЛ. Сумма возврата ограничена 15600 руб. (13 процентов от 120000 руб.). Вернуть за год можно только сумму уплаченного в отчетном году подоходного налога.

Можно вернуть налог не только по расходам на обучение, но и на лечение, какие документы при этом потребуются, можно узнать здесь.

Перечень документов

Подавать документы для возврата НДФЛ за обучение нужно в отделение налоговой службы по месту жительства. Документы подаются после окончания того года, в котором были понесены расходы на учебу.

Перечень документов для возврата подоходного налога за обучение:

  • заявление — пишется в свободной форме (можно получить готовый бланк в самой налоговой), в заявлении излагается просьба вернуть подоходный налог в размере 13 процентов от суммы, потраченной на обучение. Заявление пишется лицом, оплатившим учебу. Указывается сумма расходов, сумма к возврату и год, за который нужно вернуть НДФЛ;
  • 2-НДФЛ — справка о доходах, которую нужно получить у работодателя;
  • 3-НДФЛ — налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, заполняется физическим лицом самостоятельно на основании справки 2-НДФЛ. Актуальную форму декларации можно получить в налоговой или скачать бланк на официальном сайте ФНС России;
  • Договор, заключенный между плательщиком и учебным заведением о предоставлении услуг по обучению;
  • Лицензия учебного заведения, которая должна быть обязательно. Налог возвращается только при обучении в тех заведений, которые имеют соответствующую лицензию, дающую право на оказание учебных услуг;
  • ИНН лица, подающего документы для возврата налога;
  • Паспорт заявителя;
  • Документы, подтверждающие оплату услуг;
  • Если оплачивалась учеба ребенка, то нужно свидетельство о рождении этого ребенка;
  • Если оплачивалась учеба детей, брата или сестры, то нужен документ, подтверждающий очную форму обучения;
  • Сберкнижка, на которую будут перечислены налоговой деньги.

Документы для возврата 13 процентов за обучение могут быть поданы лично заявителем, могут быть переданы через представителя, при этом нужна доверенность на представление интересов физического лица в налоговой, а также может быть направлены почтой.

Деньги будут перечислены на расчетный счет, указанный в бланке заявления на возврат налога, после того, как будет принято положительное решение в отношении данного вопроса.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

tinyton.ru
Какие документы нужны в налоговую для возврата денег за учебу
Какие документы нужны в налоговую для возврата денег за учебу

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: